海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。

一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
& B. T0 E- M  O/ z- i8 D企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。

这事的信号其实很明确——
海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。

, A' S" ?/ |6 a) I封关当天，相关政策是一起落地的：
进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
" l! Q1 H, \* F' H央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。

' C4 M5 k$ @7 g+ T1 o而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
, X- A3 |- ^& A) i0 @今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。
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/ e" o6 q; Q; I( N9 w6 D问题也来了：
  M9 O. J* s5 x1 s9 c这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？
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从政策方向看得很清楚——
  z& |4 t/ @1 y" e9 S“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

& S. X( Z! e* k0 x/ z4 z从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
2 v1 m6 n- }" a) y% z  e钧达股份直接涨停，
6 |5 h  t6 n6 j+ K/ F# |! v洲际油气涨了 6% 多，
其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。

交通物流：最先吃到“流量红利”
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先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。

8 m; K# I! c" [6 ?2 b; d8 ?! p在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
' V9 z4 i3 l) C) p' s12 月上旬，
客滚船发班量同比涨 9%，
  d5 T; r; u! I6 f旅客运输量涨 23%，
车辆运输量涨 18%，
新能源车运输量直接暴涨 27%。
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+ }/ s0 n, ?# r$ {" _8 [9 B. x面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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- b- h0 }( x+ P5 ~( Q航空这边动作也不小。
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0 o% b1 J* J& W9 z& R% }5 }  _海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
$ X/ c4 h* ^& f8 t7 e海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。

再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
/ O0 ^9 Y, Z8 M9 U& c一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。
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有业内人士总结得很直白：
只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

0 y' C8 [" Q  o$ [# L) f新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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如果说交通物流是“立竿见影”，
( S+ w6 o/ p4 ~那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。

比如海马汽车。
: |: F1 e$ i" ]) Z, z4 g这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。

* f) c8 D3 _' a" q; o* q- v他们自己也说得很清楚：
自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
6 G3 }0 [* m2 [2 Y7 g; m2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。

8 Z/ q! y; j# G再看海南矿业。
封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。
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尤其是在资金端，
EF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
2 @4 ^* e  K2 q4 E: e, h* ^对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。
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( W; R, o* d; I2 i, c. _而在贸易端，
7 D9 h- V$ Q) q8 @4 \; C! F( y洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
- V% y* g3 |9 g7 r: N项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。
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有研究人员就评价得很直接：
新能源和高端制造，
/ m' a6 ^4 d3 T. N& L" p# r成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。
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农业、生物医药：慢，但空间不小

另外，一些细分方向也在悄悄发力。

比如特色农业。
  ]1 o( Q+ |' O0 b海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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- L/ U$ V, j, ]生物医药这边，
* {" d( h. D8 E9 F6 N( L4 d" O海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
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( P+ d' b# s! W: U* R- C这些方向不一定爆得快，
0 f- ~9 f& I; _% `但在政策环境下，持续做，是有空间的。

整体来看，
封关不是一次性的刺激，
而是一整套长期制度红利的开始。
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接下来真正值得关注的，是：
% ]: p% i" x5 v, T* [$ r5 P; g简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？
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. ~* O( B/ E8 ]; L  `1 _政策一旦继续细化，
海南这 29 家本土上市公司里，
很可能会走出真正的“分化行情”。

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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕