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最近阿里巴巴开了个财报电话会，电商事业群CEO蒋凡在会上放了个狠话——要把更多的淘宝用户“即时零售化”。什么意思？就是希望你买东西的时候，不是等快递，而是像点外卖一样，“1小时送到你家门口”。/ z* m& I' j% h
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蒋凡其实是当年带着淘宝从PC转向移动的关键人物，现在他又想把淘宝再变一次：从原来的工厂、批发市场发货，变成身边街边小店发货；从动不动两三天送达，变成“立等可取”的那种速度。简单说，他想把淘宝从“中心化电商”变成一个“分布式、高频消费+本地服务”的全新平台。# L" S* u) w/ _4 x0 I6 }
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一、把9亿淘宝用户，往“小时达”上推
/ a1 a% V; D% c: b$ f# c: x淘宝现在月活用户已经9亿多了，蒋凡要做的，是一次“用户大迁徙”——从慢电商迁到快零售。
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$ c/ k! Y) v# E* j为什么要搞这个？
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& Q' X5 S5 [* e7 F! O+ |1 u8 A很现实，主要是三方面的增长机会：8 e6 H. m7 O# E1 \
7 a2 Z1 P0 {4 g' q8 M) j用户增量：快速送达的购物方式，能吸引新用户，特别是那些追求效率的人，毕竟现在时间比钱值钱。0 [5 x0 ?# k# q; G. V2 V9 H
! W0 h3 r; H0 K8 j购物频次增量：你平时上淘宝可能半个月买一次，但如果是即时零售，买瓶水、买根充电线都能来一单，那频次一下子就上去了。频次一高，数据就值钱了，可以搞金融、AI推荐一整套。* m' ?& W7 w+ [( l, k" O) X
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反哺外卖业务：如果你习惯了淘宝买东西“1小时送到”，那下一次点外卖是不是也可能就用饿了么了？这就能反向给阿里的餐饮外卖业务加分。: N6 W- E, \ p7 x1 v, E
/ a) `7 J% y! Q# u说到底，人的惰性才是最大的商机。只要淘宝能把用户的“懒人习惯”养起来，那未来增长空间就大了。
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8 j# t7 |& W! [8 L3 j/ j' l二、阿里有钱、有用户、有基础设施
4 S& g" ^% {+ T1 O* N淘宝做这事不是拍脑袋，它真有底气。+ q: L% }6 w! c* A* |7 \) _0 X5 Z
' U1 i% @; F$ c% S9 V& q第一，有钱。 l5 Z( O4 L; T5 \' a, q3 B9 U' v) P
虽然即时零售烧钱，但阿里账上还是有弹药的。只要蒋凡拍板干，钱不是最大问题。
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$ Y" m( i6 r2 v第二，用户多。% I* |0 Q u+ F p6 h6 M5 {
9亿月活说教育谁，就能教育谁。流量大了，转化也快。# d) P* v- h& g+ O% Y& _& t
: S& w9 f8 M: _; P第三，体系全。( s8 S& C9 J( ]- _; ]6 A3 P4 @3 z7 E3 s& V- {
阿里这些年搞饿了么、盒马，已经摸爬滚打了十来年，本地商家网络、骑手网络、系统运营都有。这方面，市面上能对标的公司不多，真正做出“本地配送网络”的，基本只有两三家。9 s$ j6 H4 a4 @) ^4 |' o3 l
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挑战倒不是市场竞争激烈，而是阿里自己能不能“整合得动”，这玩意儿拼的不是有没有，而是能不能高效协同。
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0 }% M7 ?1 d. r' ~7 j' d2 c# F三、就算能干，也未必笑到最后
5 u5 @& \! T$ e! a, G现在这个即时零售的大盘里，美团是“天花板级”的存在。不管是骑手网络、运营体系，还是用户规模，美团都很强，甚至背后还有微信的流量在撑。6 m, X) t/ E# ?1 ? q
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所以问题来了：淘宝把用户“教育”成即时零售用户之后，这些人还会一直留在淘宝吗？未必。他们可能会跑到体验更好、送得更快的平台上去。8 B7 l1 s/ g) C( |% `4 C
/ Y0 f2 V/ v/ H你替别人培养用户习惯，最后却给别人送了流量。这种“为他人做嫁衣”的可能性，也不是没有。7 i" o7 |1 H1 i% [! P% ?/ V
/ t: C! A( q6 B. z四、最大难题：太烧钱、毛利太低
; i9 ]( c" |2 U& A9 t3 L即时零售最大的问题是，真不好赚钱。# b# v$ U$ t% `5 }; X) ?. d& c
8 ] Q/ `8 A+ _3 U# {/ z你想想看，这个模式是把商品放到离用户最近的地方，比如街边小店或者社区仓，把距离缩短才能实现“小时达”。问题是，离用户近了，能放的货就少，送一次成本反而更高。" i+ Y) Q6 r) y
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关键是，大部分即时零售的商品是高频刚需，比如水、蔬菜、纸巾这些，价格透明，竞争大，利润特别低。而平台又不能像餐饮外卖那样收30%的抽成，商家本身利润都撑不到30%，你怎么抽？
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, m! Q7 R# Y3 r8 F: j& E9 o再说了，骑手送一单就要好几块钱，履约成本还一直往上走，这块压不下去，就根本难赚钱。0 k! O6 q% y& P
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怎么破局？
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1 M3 a7 Z9 E4 I- ?/ K' _一是做高客单价。
8 T" _( R8 A0 q0 g比如让用户一次买多点（“万物到家”），这样送一单挣得多。淘宝原本就卖得多，用户习惯在那儿，这事有机会。4 ?6 K' P6 F$ Z* ]* k7 P
! J# \0 n8 ]/ w二是卖进口商品。4 S% l& {* ^& J6 D: ~* {* t: C
进口货利润高，客单价也高，淘宝这块优势大，比如收购了网易考拉，还有强大的跨境电商能力，这个方向适合“懒人消费”。+ U. @/ {% j# z1 Q* i
0 | m- E; `7 ?; h& Q$ [6 E三是做时尚、服饰、医疗健康。+ C: f6 x8 n& W1 r
服饰利润高但退货率高，如果本地即时送到试穿成功率高，退货少，利润也能做起来；医疗健康方面，中国人一年平均看七次病，如果一些药品、器械能“小时达”，也能盘活一大波市场。
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* e b7 |" G) Q+ W五、总结：蒋凡再战江湖，这一仗不好打* K$ e z( O9 y( L& W6 P. t# P+ S
当年王兴曾经公开说，未来几年就是看拼多多的黄峥和阿里的蒋凡怎么斗。 T! C) Z5 ~. i ?3 C
, m6 r: K0 d) H2 _结果没想到，黄峥退出舞台，蒋凡不是去和他斗，而是进了王兴的主场——打起了即时零售这一仗。
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说不定，这一次成败，真能决定蒋凡能不能问鼎阿里下一任CEO。/ h* v2 z. B* |3 b" t: y% L# e
7 I0 a5 u4 g; t( _1 a! {8 q: \不过这仗真不好打，要钱、要人、要系统，还要解决赚钱难的问题。
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$ B* q* U7 d. f但也正因为难，才有意思。& v9 _* A8 U' @1 l, @
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发表于 2025-5-20 12:00
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