海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
8 D$ I- a3 j$ }) k企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。
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这事的信号其实很明确——
海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。
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, l9 I; ?: S2 v$ C封关当天，相关政策是一起落地的：
! `* ?+ u9 y! w- Z  w; [进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。

/ Q7 g$ T: ~& }7 D而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。

问题也来了：
! }9 L) {1 n6 A& m5 R* u, @这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？

从政策方向看得很清楚——
“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
: u' J% `- ~( @, G4 V7 }交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

7 u! N' M; ]+ E* J从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
5 l* M3 X. h( h. ~钧达股份直接涨停，
. O+ b0 d4 ^/ v洲际油气涨了 6% 多，
) d' G% i* W4 ^( J+ s9 c其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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交通物流：最先吃到“流量红利”
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先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。
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在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
12 月上旬，
客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
  q+ Y) ~0 d7 n  b+ L& ?% [3 v# V车辆运输量涨 18%，
新能源车运输量直接暴涨 27%。

  g* `7 k7 ]+ t' L" t/ n/ H面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
: j  q; d/ W" v+ v他们的计划很直接：
% d4 {9 H/ a$ j1 v8 N" t$ j加船、造新船、开新航线，
尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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1 e) T* Y& G7 c' f5 S航空这边动作也不小。
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! F2 R4 x# _- U! c海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
' W' r1 s/ [, w# o& A5 u9 s, w. H( R海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

/ Y- t8 n* ^+ f伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
  E& w6 Y9 X8 }* o海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。

再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
. s3 i: _1 t, }% J机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。
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有业内人士总结得很直白：
( p6 f3 C1 [) G& M/ c0 H只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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  O8 x, `" \$ r- d: ^& p- \9 |- B如果说交通物流是“立竿见影”，
5 E, i: l/ Q, D1 p8 Z那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。

比如海马汽车。
这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。

3 ?% H. S2 W% x  \他们自己也说得很清楚：
8 [) i) D5 A1 A8 R1 x7 W- Q自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。

再看海南矿业。
封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
+ w5 Q* K2 U- h; f+ J9 n: g直接帮企业降成本、抢人才、提效率。
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尤其是在资金端，
EF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

而在贸易端，
7 w+ y% E) Q/ H5 f$ `8 Z9 c" F, O洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
* {, F- \; g7 N8 n( F+ v3 }项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

有研究人员就评价得很直接：
$ m0 q) K) M$ x# t& `  Z新能源和高端制造，
' b& S0 x% i& G! W2 T  \成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

农业、生物医药：慢，但空间不小

1 R1 ]8 Y; @5 C/ a7 u3 d  _. v6 Y另外，一些细分方向也在悄悄发力。

比如特色农业。
1 V$ \& O% L9 B0 K# K海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。

0 O+ j! q9 _) l% F* q: g; H* }生物医药这边，
海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
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这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。
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: C# L: C& F* G5 Z! ]整体来看，
+ [5 O0 r' [' B0 A封关不是一次性的刺激，
/ E0 R! A6 y# @( ~而是一整套长期制度红利的开始。
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接下来真正值得关注的，是：
' G9 L4 [- O1 c& T简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？
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1 h$ H! I3 a; d: G/ B0 [+ i政策一旦继续细化，
海南这 29 家本土上市公司里，
1 t* C& k+ X# D9 C4 G& i很可能会走出真正的“分化行情”。
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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕