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[资讯] 巴菲特时代落幕前,伯克希尔突然杀入:首次买入谷歌!市场都炸了

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发表于 2025-11-18 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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上周五晚上披露的一份证券文件,把华尔街整个震了一下:伯克希尔哈撒韦在三季度 第一次买入谷歌股票。消息出来后,谷歌周一盘中直接拉到涨超 5%,和其他科技巨头的走势完全不一样,新的焦点也一下子转向了 —— 本周可能要发布的 Gemini 3.0。
- I( M5 `5 R( U3 }: z. K, e) I4 j5 t8 N
伯克希尔这次是真的“换口味”了" ]$ J/ i8 g8 g4 z$ B
: g! P. T, `8 c
先看背景:
  F! @8 R, q( ?! R6 N, }0 r伯克希尔三季报其实挺稳健但很“佛系”——现金储备继续创纪录,到了 3817 亿美元;美股连续第 12 个季度净减持;连自己公司的回购都懒得回。
  Y; ]% P$ t# R- L4 h8 e  i0 a; ~0 f* h$ [* L  R( j# i
但 13F 报告一出,大家发现他们悄悄干了几件事:
% e0 z! Z7 s( d( D# K. d% [: G# i1 y* y! P
继续减苹果、减美国银行这些大头4 t. N' D7 R# x8 s6 P5 H8 f

# s9 s% O- Y/ Y2 H. [3 Q/ t, j调整了达美乐、丘博、D.R.霍顿这些持仓6 X  C" z. v' q) s4 `

$ i; g  k/ @" \+ z最惊人的是:直接新建仓近 1800 万股谷歌,一下子成了前十大重仓之一" [8 w8 k# e! o( W5 `9 S  e$ h; M* I
' c- C& i7 k% K6 u6 W9 e
对伯克希尔来说,这已经算是这些年对科技股最重的押注了。毕竟巴菲特几十年一直对高增长科技公司保持距离,这波动作确实让很多人意外。
) e& a% |. w6 R9 B* U9 A! X1 i2 w1 U8 w9 K' P3 H! C" Z
外界普遍猜,这单大概率是由两位“新核心”——Todd Combs 和 Ted Weschler 操刀,但能做到这个规模,很明显得到了巴菲特本人点头。毕竟老爷子年底就要退 CEO 了,这也有点“交接前最后一次确认方向”的味道。% ~2 W; G7 W1 \; ?; @; ?4 x
( X2 k, ]- i9 r
行业分析师也说得很直接:
; F- ]; l6 ]1 S4 c% N这可能意味着伯克希尔正式把自己的“能力圈”扩大到更多科技领域了。
3 m# E0 {/ ]' y1 U5 R, }! l: O- [( S
为什么选谷歌?很简单:便宜 + 赚钱 + AI 转强
: _8 P5 G4 m( d" ^1 f( p* C: h; M8 S
从估值看,谷歌现在的市盈率比其他大厂低一截:
2 L& h+ M. K4 n( }" n! X
& e' U9 G* Q" T' V: z7 Y& g1 K6 h" o+ Q谷歌:25.5 倍(明年预期)8 E) r* N* K) l1 o. X. D# i' i

7 R- o* y2 ?  A微软:32 倍
+ r9 X& V9 f9 P/ p3 B5 l' c$ W) e
英伟达:41.9 倍
" M" B6 [2 e1 ?& h4 q1 \, F8 n7 V; e1 V. v5 v
博通:50.8 倍
1 ~8 ^4 q3 W6 T7 p: S% Y3 Q* T: Y  t" W, Q' ]7 M
CFRA 的分析师一句话讲明白了:
9 M! ^4 ]/ U8 l/ z  _2 b$ p“自由现金流强、业务增长稳、估值还不贵,伯克希尔当然更愿意买谷歌。”# }7 p3 c: j% d3 p: Y, ^; N* {5 H2 A# {5 ~. d

/ H; K) z" H' e; ]3 Z, k& r, J更何况——
# E' |' v) p" \* T( }5 Q4 F" c巴菲特自己以前就承认过,谷歌是他投资生涯最大的遗憾之一。
  n0 X8 b% F8 U' h$ j; h# Z: t. s4 V0 T  V, _
早年盖可(伯克希尔旗下)是谷歌最大的广告客户,有用户点一次广告盖可就要付 10 美元。巴菲特那时候就知道谷歌的利润率非常夸张,但他不了解科技行业,所以不敢下手,结果错失了一波巨大的成长。6 s' b" o  c  ^6 w0 s) K) b

  x, l5 _! ?, S2 v# B1 o如今终于补上了。
0 U3 G8 L% ~, \$ A% j- t+ t& U) q' [+ E( U: M  \9 V( [
AI 这一波,谷歌重新站回“赢家组”  }3 G/ j' @( M
% [- u) F0 ^8 U. P4 [+ S
今年华尔街对谷歌的态度变化非常明显:! X: Y! r* c  N0 o4 T( o3 w+ k
从年初的“AI落伍者”,变成了现在的“AI领跑者之一”。
; \7 _4 {0 E! }( y; |# F
6 d& M) A5 a0 {; o. e* s——谷歌云开始赚钱
1 w0 T& P6 `0 U! E; A——AI 业务发力明显
' F' m5 I7 b' ~1 V' E2 P: ?——股价走势碾压其他科技巨头
1 Y" }" ?7 H( }5 {& A: \# r- u
9 U0 O. K) F+ |4 R! u: N现在大家最期待的,就是 Gemini 3.0。* w: `5 W" U$ P) \/ V8 y

- g- ~2 s  L) Q- Q& j7 zPolymarket 上的预测甚至给出了 92% 概率将在 11 月 22 日前发布。谷歌 CEO 皮查伊还在 X 上发了个“思考表情”,被直接解读为“官宣”。
% B! ?' b6 [, o  Z/ I4 y" G8 E' @) \$ g
而大行们给出的预期更是夸张:, w: Q3 ^( e/ H% b9 ]- K

5 S& U: {$ o5 ?8 |' h' J/ U更强的推理能力
. e5 M' L4 c( p
& }& Q# U; e8 E! ?0 A6 u更强的多模态
& F* i5 n' Y! g* Z1 q8 q( c; A1 L- a4 b- V7 `
更智能的“代理式电商”“智能旅行助手”
$ T( k/ w1 M9 q9 V# P) U# `+ b0 b
& R$ v- d- t7 s$ k2 n) J6 i$ c甚至连实时视频理解都可能升级/ S- b4 H* l- u' m: `% m  m9 r
) p& @3 n2 P+ Q  k8 f" C% c) D
简单说:" w2 ]& ]2 _& [4 s" F
如果这些都落地,谷歌能直接缩小甚至反超竞争对手。& n. V5 T; z6 l5 j+ @

) s9 ]7 y4 p4 T: t' R) T这也是市场为什么在等它。" W* r* p/ Q0 s" k/ B/ r

) L: j# N9 r$ d$ y* c7 y- f( J
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发表于 2025-11-18 10:23 | 显示全部楼层
伯克希尔这波是真把大家整懵了,巴菲特离任前突然补票谷歌,这动作确实够猛。要是 Gemini 3.0 真在本周落地,那谷歌这波估计还能继续冲,AI 板块可能又要卷起来了。
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老会员光影行者

发表于 2025-11-18 15:58 | 显示全部楼层
有钱是真的任性啊,这得花多少钱啊,我的天啊,还是非常牛的存在
1 j7 `, a; p% x& o/ j
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发表于 2025-11-18 18:03 | 显示全部楼层
金融大佬的一举一动都备受关注,让人会有很多的猜测
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老会员交易勋章光影行者

发表于 2025-11-18 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
刚上任,这个操作。那真的是太厉害了呀,继续关注
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