蒋凡的淘宝，要变得“又快又懒”

资讯版

最近阿里巴巴开了个财报电话会，电商事业群CEO蒋凡在会上放了个狠话——要把更多的淘宝用户“即时零售化”。什么意思？就是希望你买东西的时候，不是等快递，而是像点外卖一样，“1小时送到你家门口”。

3 Z0 S& \9 l: H3 o. e蒋凡其实是当年带着淘宝从PC转向移动的关键人物，现在他又想把淘宝再变一次：从原来的工厂、批发市场发货，变成身边街边小店发货；从动不动两三天送达，变成“立等可取”的那种速度。简单说，他想把淘宝从“中心化电商”变成一个“分布式、高频消费+本地服务”的全新平台。
, B$ l3 I+ ]6 d7 R" ?! L
一、把9亿淘宝用户，往“小时达”上推
7 E$ |+ M* Z2 Z淘宝现在月活用户已经9亿多了，蒋凡要做的，是一次“用户大迁徙”——从慢电商迁到快零售。

为什么要搞这个？

很现实，主要是三方面的增长机会：

用户增量：快速送达的购物方式，能吸引新用户，特别是那些追求效率的人，毕竟现在时间比钱值钱。

0 A/ \( L: ^9 i' v! c; p  |) c购物频次增量：你平时上淘宝可能半个月买一次，但如果是即时零售，买瓶水、买根充电线都能来一单，那频次一下子就上去了。频次一高，数据就值钱了，可以搞金融、AI推荐一整套。
3 x1 \" P2 c6 s0 `- N6 ^
+ [9 Y# E* A& U/ F, P反哺外卖业务：如果你习惯了淘宝买东西“1小时送到”，那下一次点外卖是不是也可能就用饿了么了？这就能反向给阿里的餐饮外卖业务加分。

; k- e& l5 i; S9 d9 c+ f- O4 @说到底，人的惰性才是最大的商机。只要淘宝能把用户的“懒人习惯”养起来，那未来增长空间就大了。

! \# V, d1 f5 i二、阿里有钱、有用户、有基础设施
1 k' p  q+ g" w, Z& L9 {淘宝做这事不是拍脑袋，它真有底气。

第一，有钱。
# [% k3 Z+ x$ F. {; w* M0 |虽然即时零售烧钱，但阿里账上还是有弹药的。只要蒋凡拍板干，钱不是最大问题。

3 `9 B. F  }1 c( |/ e8 d第二，用户多。
9亿月活说教育谁，就能教育谁。流量大了，转化也快。

3 ^) g8 ?. P/ q: w6 Y第三，体系全。
3 M) ]: o8 e" G/ P阿里这些年搞饿了么、盒马，已经摸爬滚打了十来年，本地商家网络、骑手网络、系统运营都有。这方面，市面上能对标的公司不多，真正做出“本地配送网络”的，基本只有两三家。

- u. ?4 p4 X2 p- t/ E$ A挑战倒不是市场竞争激烈，而是阿里自己能不能“整合得动”，这玩意儿拼的不是有没有，而是能不能高效协同。
7 p0 ^8 V* `: `' R+ j. b1 u
0 W' ^5 B* i# B% B, D2 F/ X三、就算能干，也未必笑到最后
3 E( G* T& {0 E3 V% A) n现在这个即时零售的大盘里，美团是“天花板级”的存在。不管是骑手网络、运营体系，还是用户规模，美团都很强，甚至背后还有微信的流量在撑。

: ?/ M1 c  ^; N) G9 ~, q, u所以问题来了：淘宝把用户“教育”成即时零售用户之后，这些人还会一直留在淘宝吗？未必。他们可能会跑到体验更好、送得更快的平台上去。
0 J3 \5 m7 q# ^4 ]# N
; K1 e) q2 W4 U& e4 i4 V你替别人培养用户习惯，最后却给别人送了流量。这种“为他人做嫁衣”的可能性，也不是没有。

8 C6 O$ [8 E5 W# u- M四、最大难题：太烧钱、毛利太低
: Y; }5 s$ [2 y" R: |5 n) s5 B: q即时零售最大的问题是，真不好赚钱。
& y4 h" D3 _6 D6 h' k* [
你想想看，这个模式是把商品放到离用户最近的地方，比如街边小店或者社区仓，把距离缩短才能实现“小时达”。问题是，离用户近了，能放的货就少，送一次成本反而更高。
* N3 \0 K8 |/ m8 N
6 J$ j( I) C# E* N3 Z) V关键是，大部分即时零售的商品是高频刚需，比如水、蔬菜、纸巾这些，价格透明，竞争大，利润特别低。而平台又不能像餐饮外卖那样收30%的抽成，商家本身利润都撑不到30%，你怎么抽？
1 I4 S3 I; @  d* U
) ^# g8 P) \1 X3 O& ^再说了，骑手送一单就要好几块钱，履约成本还一直往上走，这块压不下去，就根本难赚钱。
1 U( l) T# p0 q3 {/ g9 j3 ?: d- w
( W/ Q1 S. g) f! g! w, F怎么破局？

+ y0 ?( [% ]: U8 Y一是做高客单价。
9 i+ ^# \# I" Z1 ~) s! y. _比如让用户一次买多点（“万物到家”），这样送一单挣得多。淘宝原本就卖得多，用户习惯在那儿，这事有机会。

二是卖进口商品。
: k9 I! b+ D  f; A4 K$ g7 ~进口货利润高，客单价也高，淘宝这块优势大，比如收购了网易考拉，还有强大的跨境电商能力，这个方向适合“懒人消费”。
) [1 J" t* }4 P# E# C) `8 x
: V$ [! [( k' F1 w9 o! }三是做时尚、服饰、医疗健康。
" c2 n# |; W: ~服饰利润高但退货率高，如果本地即时送到试穿成功率高，退货少，利润也能做起来；医疗健康方面，中国人一年平均看七次病，如果一些药品、器械能“小时达”，也能盘活一大波市场。
# w5 }% P6 U# l) K; ~
5 V! O3 V* r8 i. h* C- n* M五、总结：蒋凡再战江湖，这一仗不好打
当年王兴曾经公开说，未来几年就是看拼多多的黄峥和阿里的蒋凡怎么斗。

结果没想到，黄峥退出舞台，蒋凡不是去和他斗，而是进了王兴的主场——打起了即时零售这一仗。
$ x& y- y. z, z
说不定，这一次成败，真能决定蒋凡能不能问鼎阿里下一任CEO。
6 H5 t$ Z0 S# s5 I9 b. N; p
1 Q% J+ _& {! X8 u. q+ G不过这仗真不好打，要钱、要人、要系统，还要解决赚钱难的问题。
9 z6 z( M# k' n! ^
但也正因为难，才有意思。

: C  ^* Z3 H" e! N


) L) i9 e! l0 e4 g! B6 j! N1 h3 E

独孤影

现在年轻人懒得动腿，淘宝搞“小时达”，确实对路子了，就看能不能把这摊子烧得起、稳得住。

风云变幻

蒋凡这思路有点猛，把淘宝搞成便利店+外卖那味儿了，关键看阿里能不能真把这盘棋下活。

鱼天下菜

物流想达到和外卖一样的快的速度也是需要时间